Ein Zimmer in einer anhaltinischen Stadt. Der Junge schaut gelangweilt aus dem Fenster. Dabei balanciert er mit ungeahnter Geschicklichkeit auf der Lehne eines wackligen Stuhles. - Oh, Mann! Ist das wieder langweilig!, denkt er laut. Dies soll sich im nächsten Augenblick ändern... Da! was ist denn das? Am Fenster huscht eine Gestalt vorüber, und zwar von OBEN!!! Kurz darauf lugt das Gesicht einer neugierigen Person ins Dunkel der Stube. DAS ist Hannah!

Hannah hat es endlich geschafft! Frau Grochot ist sichtlich erleichtert: "Hannah, Kindchen! So bist Du also doch noch gekommen!" strahlt sie mit einer Weisheit, welche nur ältere Menschen haben können. "Ist doch Ehrensache, Frau Grochot", unterbricht Hannah höflich, "doch nun platze ich fast vor Neugier. Erzählen sie doch bitte, was ist noch zu tun und wo  kann ich das Geheimnis entdecken?!" "Ist das dein Freund?", schaut Frau Grochot ein wenig besorgt. "Nein, das ist Pit", antwortet Hannah ein wenig verlegen, "Ich habe ihn eingeweiht, er wohnt in dem besagten Haus", schaut HannahFrau Grochot wichtig in deren müde Augen. "So wollen wir keine Zeit verlieren, liebe Hannah, denn ich vermute, der Doktor hat letztens irgend etwas mitbekommen!" ermahnt Frau Grochot. Pit ist sichtlich verlegen und denkt sich gerade "Von wegen, eingeweiht! und Freund! das wird ja immer schöner!" Er wünscht sich an einen weniger verlegen machenden Ort. Tja, wenn er wüsste, wie schnell wünsche in Erfüllung gehen....

Hannah und Pit sind nun also endlich in Leipzig angekommen. Jedoch heisst dies erst einmal, den Heuberg abzuliefern. Daher hält der Kutscher sich garnicht lange am Markt auf: "Wir fahren jetzt zum Handelshof. Dort kommen immer recht viele Pferdewagen während der Messe!" "Während der Messe?", wundert sich Pit, "Meine Grossmutter geht da immer Ostern und Weihnachten hin!". Hannah feixt. "Wass´n?!", knurrt Pit entrüstet und knufft sie in die Seite. Der Kutschmann erklärt: "Mit der Messe meine ich die Handelsmesse. Hier können Händler aus der ganzen Welt die neuesten Erzeugnisse befühlen und mustern. Sie heisst sicher deshalb auch Mustermesse!".

Als Malergeselle Krauthobel die Tür zu seinem Stubenatelier öffnet, staunen hannah und Pit nicht schlecht. Was es da nicht alles zu sehen gibt! Bücherregale voller wertvoller Wissensschätze, Zeichnungen, überall hängen Bilder an der Wand! Während unsere Beiden den Raum mustern, welcher gut sieben Meter in Breite und Länge misst, hat Wilhelm den Tee aufgebrüht. "Nun erzählt mal, was hattet ihr nochmal für Fragen?" - " Also", holt Hannah aus, "Wir brauchen eine Fahrgelegenheit, welche uns nach Osten mitnehmen kann, am besten in Richtung Krakau!" "Und", unterbricht sie Pit aufgeregt, "Wir wollen wissen, warum ihr hier so ein grosses Klettergerüst habt, und vor allem, welches Jahr wir überhaupt haben!" "Was? das wisst ihr nicht?!" staunt Wilhelm. Und Hannah erzählt ihm ihre bisherigen Erlebnisse, welche der geduldige Zuhörer teils stirnrunzelnd, teils skeptisch entgegen nimmt...

Unverhofft kommt oft. Eigentlich wollten Hannah, Pit und Wilhelm schon längst auf Staatskosten mit dem Zug in Richtung Dresden fahren. Jedoch müssen sie vorher noch eine letzte Hürde nehmen. Um an die begehrten Fahrkarten zu kommen, soll unser Trio erst noch für die bevorstehenden Festlichkeiten die Bühne schmücken. Wilhelm stattet also an diesem Tag alle mit Malerutensilien aus. Schliesslich darf man nichts vergessen, denn der Weg ist ein weiter. Sie sollen sich beim Gewandhaus melden...

Dampf kringelt sich in dicken dunklen Schwaden seit über einer Stunde durch die Luft. Darunter saust in flotter Geschwindigkeit von geschätzten 80 Kilometern pro Stunde der Zug der Königlich-Sächsischen Staats-Eisenbahnen durchs sächsische Land. In ca. einer halben Stunde könnten unsere Drei ihr nächstes Ziel auf dem langen Marsch nach Krakau erreichen: Dresden. Hannah hat schon viel von der Perle an der Elbe gehört. Seine Schätze sind berühmt. Pit ist ebenso neugierig. Schliesslich weiß er, daß im letzten Weltkrieg viel von der barocken Pracht dieser Stadt zerstört wurde. Und nun hat er die historische Chance, das alles zu sehen, als es noch nicht zerstört wurde. "So eine Zeitreise ist etwas feines", denkt Pit mit glasigen Augen, und freut sich, 1909 durch die Gegend stapfen zu dürfen. Wilhelm denkt derweil nichts. Das ganze Gehetze vor ihrer Abfahrt aus Leipzig hat ihn doch ermüdet. Das gleichmässige Rattern der Zugräder kann aber auch ermüden!.  ...jedoch nicht jeden, wie wir sehen....

Hannah und Pit sowie beider Freund und Malergeselle Wilhelm Krauthobel haben nun endlich die nächste Hürde auf dem langen und wichtigen Weg nach Krakau genommen. Sie befinden sich nun tatsächlich in Dresden, und zwar in der Obhut einer ältlichen netten Dame. Die Adresse der kleinen Pension von Frau Sausewind erhielt Wilhelm zusammen mit den Fahrkarten in Leipzig ausgehändigt. Das Heim von Frau Sausewind ist klein aber fein. Und noch dazu ganz in der Nähe des Zentrums! Was will man mehr. Dementsprechend zufrieden schlafen alle ein. Mehr oder weniger zufrieden wachen sie am morgen wieder auf, geweckt von den ersten Sonnenstrahlen und einer geschäftstüchtigen Stadt..

Der Nachmittag geht zur Neige, doch unsere Drei wollen sich wenigstens noch die grosse Käseglocke anschauen, die Pit vorhin gesehen hat, als sie zum Kulturministerium unterwegs waren. Also begeben sie sich zur Frauenkirche. Als die engen Strassenschluchten sich öffnen, kommen sich Hannah, Pit Hoffmann und Wilhelm Krauthobel wie kleine Käfer vor. So eine sonderbare und grosse Kirche hat Pit noch nie gesehen. Das Bauwerk ist gewaltig. Nicht ohne heimatlichen Stolz sieht Wilhelm den Glanz in den Augen seiner beiden kleinen Begleiter.

Hannah, Pit und Wilhelm sitzen am Frühstückstisch. Nachher werden sie in die Königliche Akademie von Dresden gehen. Da ist Hannah schon ganz aufgeregt. Denn sie malt für ihr Leben gern und noch "gerner" schaut sie wahren Künstlern beim Malen zu. Denn die gibt es in der Akademie zuhauf, will sie Wilhelms Ausführungen Glauben schenken. Doch dieser ist heute irgendwie noch recht müde und auch ein wenig entrückt.. Hannah fragt ihn daher nicht nach seinem gestrigen Rendezvous. Ein diplomatischer Schachzug! Denn erstens ist er noch viel zu müde, und zweitens kann man ja nachher auf dem Weg geschickt ein, zwei Fragen zum Thema ins Gespräch hinein platzieren.